CATALOGO OFFERTE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO - OPAL
Formazione Upskilling (RRSP) mirata al profilo TECNICO BANCARIO
COD. GOL23-2-071/009
Irecoop Veneto
PADOVA (PADOVA)
DGR numero 1147 del 19/09/2023
Il Tecnico bancario si occupa di accogliere ed assistere i clienti nello svolgimento delle operazioni bancarie di sportello, sia in presenza che come supporto telefonico. Promuove la vendita di prodotti e servizi specifici, e svolge le attività di back office connesse alle operazioni di sportello, in particolare in ambito amministrativo contabile. Si relaziona con i clienti, con tutti i ruoli e le funzioni dell’agenzia e con gli operatori dei servizi centrali bancari.
Attività e Moduli:
Formazione per l'aggiornamento professionale "upskilling"
Formazione Upskilling (RRSP) mirata al profilo TECNICO BANCARIO
Incontro domanda offerta di lavoro
- Scoutung delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità della persona (beneficiario) presso il sistema imprenditoriale;
- preselezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento della persona nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e a tempo determinato.
Accompagnamento al lavoro
- Supporto allo sviluppo delle capacità e competenze, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo professionale (coaching);
- Scouting delle opportunità occupazionali; supporto nella redazione del CV e delle lettere di accompagnamento;
- Preparazione a un'adeguata conduzione di colloqui di lavoro;
- Supporto all'auto promozione;
- Tutoraggio.
Sede di svolgimento
IRECOOP VENETO Via G. Savelli 128Data inizio corso
31/05/2024Durata corso
90 oreNumero massimo corsisti
12Modalità di erogazione
Le attività si svolgono in presenza.Indennità / Borsa di studio
Euro 3,5/ora per le ore frequentate in presenza
Attestato / Qualifica
Attestazione di messa in trasparenza dei risultati di apprendimento
Settore attività
- 64.19.10 - INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSE DALLE BANCHE CENTRALI
Professioni correlate
- 4.2.1.1.0.0 - ADDETTI AGLI SPORTELLI ASSICURATIVI, BANCARI E DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
- 3.3.2.2.0.0 - TECNICI DEL LAVORO BANCARIO
Profili Repertorio Regionale Standard Professionali
– Tecniche e procedure per la profilazione del cliente (segmentazione e portafogliazione)
– Procedure per la raccolta e l'aggiornamento dei dati del cliente
– Principali riferimenti normativi in materia di privacy e tutela dei dati personali
– Caratteristiche di prodotti e servizi bancari e finanziari
– Procedure per la gestione dei reclami
– Teorie e tecniche di comunicazione con il cliente, ascolto attivo e customer care
– Teorie e tecniche di problem solving
– Eseguire la raccolta e l'aggiornamento dei dati e della documentazione amministrativa del cliente
(anagrafica, fruizione prodotti/servizi, ecc.)
– Applicare procedure di accoglimento di reclami e di assistenza nella loro formalizzazione
– Analizzare la problematica proposta dal cliente al fine di individuare gli elementi di criticità e
adottare interventi correttivi
– Consultare le pratiche e la posizione del cliente con l'ausilio del supporto informatico al fine di
acquisire informazioni necessarie alla individuazione della modalità di intervento
– Erogare una prima assistenza al cliente fornendo informazioni e soluzioni relative a prodotti e servizi
bancari tipici
– Rinviare il cliente a servizi di consulenza specifici della banca in modo da assicurare corrispondenza
tra richiesta del cliente e prodotto servizio della banca
ADA.13.01.10 - Proposta commerciale al cliente
- Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari
- Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione
- Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente
- Individuazione fabbisogni del cliente
e servizi bancari
– Tipologia e caratteristiche dei prodotti e servizi bancari specifici
– Tecniche di promozione e di vendita
– Criteri e metodi per la rilevazione e l'analisi dei bisogni del cliente al fine di proporre soluzioni
adeguate e consone alle caratteristiche della richiesta
– Organizzazione dell’agenzia e dei processi di vendita e di erogazione dei servizi e prodotti
bancari specifici
– Fornire una prima informazione su servizi e prodotti bancari specifici in corrispondenza alle
esigenze del cliente da un lato e in linea agli obiettivi e direttive della banca dall'altro
– Adottare procedure e modalità per il rinvio del cliente all'ufficio competente per l'erogazione e/o
la vendita del servizio prodotto individuato
– Coordinare l’attività di promozione con i ruoli e le funzioni dei diversi uffici competenti
– Realizzare una prima valutazione di fattibilità dell'operazione di vendita/erogazione del
prodotto/servizio bancario
ADA.13.01.10 - Proposta commerciale al cliente
- Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari
- Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione
- Individuazione fabbisogni del cliente
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici
- Assistenza al cliente per le operazioni inerenti i servizi
- Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
– Principali riferimenti normativi in materia bancaria (antiriciclaggio, antimafia e anticorruzione,
CAI, diritto commerciale…)
– Elementi di matematica finanziaria
– Elementi di contabilità e tecnica bancaria applicati alle diverse fasi delle procedure relative alle
operazioni di sportello (front office)
– Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei principali sistemi informativi per la gestione dei
servizi di sportello (front office)
– Terminologia specifica di settore in lingua inglese
adeguate
– Individuare la modulistica necessaria alla realizzazione dell'operazione di sportello da eseguire
– Effettuare, anche mediante gli appositi sistemi informativi, le operazioni di sportello (operazioni
di cassa, acquisto e vendita di valuta estera, tesoreria, …)
– Applicare le procedure previste per l’emissione di strumenti di pagamento (carte, bancomat, …)
– Rilevare eventuali criticità nello svolgimento delle operazioni, attivandosi nella relazione con il
cliente per la risoluzione (es. richiesta documentazione integrativa, …)
– Fornire assistenza, anche telefonicamente, per l’accesso e la fruizione di prodotti e servizi di
sportello
ADA.13.01.10 - Proposta commerciale al cliente
- Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari
- Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente
- Individuazione fabbisogni del cliente
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici
- Assistenza al cliente per le operazioni inerenti i servizi
- Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento
- Cura della documentazione contrattualistica
- Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
PER PARTECIPARE
Modalità di adesione
Per aderire è necessario essere in possesso del Patto di Servizio e relativo Assegno GOL rilasciato dal Centro per l'Impieto -Percorso 2 "Aggiornamento (Upskilling)"
Documentazione necessaria
Diploma di ragioneria e/o Laurea almeno triennale in materie scientifiche attinenti al profilo (statistica, economia...). Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e ottime competenze digitali.
CONTATTI
Ilaria Gabrieli, email: i.gabrieli@irecoop.veneto.it telefono: 498076143
Eleonora Pietrogrande, email: e.pietrogrande@irecoop.veneto.it telefono: 498076143